導(dǎo)讀
目前，國(guó)內(nèi)AMR在工業(yè)物流領(lǐng)域的應(yīng)用并不多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。但應(yīng)用端對(duì)于AMR的認(rèn)可度正在逐步提高，有利于后續(xù)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)展。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)國(guó)內(nèi)制造及物流場(chǎng)景的快速應(yīng)變能力的要求不斷提高，AMR這種高度自動(dòng)化的柔性搬運(yùn)設(shè)備，將會(huì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)自動(dòng)化的大方向。
傳統(tǒng)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人即AGV(Automated Guided Vehicle.即自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē))，其概念源自工業(yè)應(yīng)用。自1953年第一臺(tái)AGV問(wèn)世以來(lái)，AGV就被定義為在工業(yè)物流領(lǐng)域解決無(wú)人搬運(yùn)運(yùn)輸問(wèn)題的車(chē)輛。
但由于20世紀(jì)移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)不發(fā)達(dá)，AGV行業(yè)經(jīng)歷了40多年發(fā)展，市面上的AGV都還是在導(dǎo)引技術(shù)里面迭代升級(jí)，發(fā)展了電磁感應(yīng)引導(dǎo)、磁導(dǎo)條引導(dǎo)、二維碼引導(dǎo)等技術(shù)AGV屬于自動(dòng)設(shè)備，需要沿著預(yù)設(shè)軌道、依照預(yù)設(shè)指令執(zhí)行任務(wù)，不能夠靈活應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變化。導(dǎo)引線上出現(xiàn)障礙物時(shí)只能停等、多機(jī)作業(yè)時(shí)容易在導(dǎo)引線上阻塞，影響效率。在大量的要求搬運(yùn)柔性化的場(chǎng)景中，這類(lèi)AGV并不能滿(mǎn)足應(yīng)用端的需求。
隨著傳感器和人工智能技術(shù)的發(fā)展，人們開(kāi)始為輪式移動(dòng)設(shè)備引入越來(lái)越多的傳感器和智能算法，不斷增強(qiáng)其環(huán)境感知和靈活運(yùn)動(dòng)的能力，逐漸發(fā)展出新一代自主移動(dòng)機(jī)器人AMR(Autonomous Moblile Robot)。AMR是在傳統(tǒng)AGV之后發(fā)展起來(lái)的新一代具有智能感知、自主移動(dòng)能力的機(jī)器人技術(shù)。
全球市場(chǎng)分析
幾十年來(lái)，更多的自動(dòng)化解決方案取代了工作崗位。自動(dòng)化早已被應(yīng)用于制造業(yè)、汽車(chē)工業(yè)是其先驅(qū)。制造業(yè)之外，人工智能和自動(dòng)化的使用繼續(xù)威脅著幾乎所有可以想象的領(lǐng)域的工作崗位。物流和制造業(yè)中，兩個(gè)非常明顯的原因讓機(jī)器人取代了人工。
首先，企業(yè)需要應(yīng)對(duì)不斷上升的人力成本，以便降低總體運(yùn)營(yíng)成本。當(dāng)然，更重要的是，制造工廠和物流中心的空缺崗位缺乏可用的工人。
2018-2020年，全球工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)售數(shù)量和金額逐年增長(zhǎng)，到2020年工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人出貨量為70602臺(tái)，銷(xiāo)售額為23.588億美元，分別同比增長(zhǎng)42%和25%;從平均銷(xiāo)售收入來(lái)看，2018-2020年呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢(shì)，隨著市場(chǎng)和技術(shù)日益完善，產(chǎn)品單價(jià)逐漸下降。
注：以上數(shù)據(jù)為AGV和AMR的合計(jì)。
從銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年AGV銷(xiāo)售額為12.684億美元，占比53.8%，AMR銷(xiāo)售額為10.903億美元，占比46.2%;從占比變化趨勢(shì)來(lái)看，AMR銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)份額從2018年的29.9%增長(zhǎng)到2020年的46.2%。
隨著深度學(xué)習(xí)算法的成熟商業(yè)化，AMR還有進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間。根據(jù)Interact Analysis預(yù)測(cè)，對(duì)制造業(yè)柔性的需求、產(chǎn)品周期縮短和加快、降低成本以及對(duì)人身安全的需求增加等因素將驅(qū)動(dòng)AMR市場(chǎng)近五年持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，并且預(yù)計(jì)到2022年，全球移動(dòng)機(jī)器人中對(duì)AMR的需求、收入和銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將超過(guò)AGV。
中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟資料，2019年中國(guó)市場(chǎng)自主導(dǎo)航AMR銷(xiāo)量在總體工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)售數(shù)量中占比4%左右，銷(xiāo)量在1500余臺(tái)左右。根據(jù)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自然導(dǎo)航AMR出貨量大概在2800臺(tái)左右，年增長(zhǎng)率約為86%，市場(chǎng)規(guī)模約在5.6億。目前，國(guó)內(nèi)AMR在工業(yè)物流領(lǐng)域的應(yīng)用并不多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。相較于傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV而言，AMR起步較晚，技術(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)還沒(méi)有那么成熟，目前還處于市場(chǎng)培育期。隨著市場(chǎng)培育的進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)用端對(duì)于AMR的認(rèn)可度正在逐步提高，將有利于后續(xù)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)展。
注：以上統(tǒng)計(jì)的工業(yè)應(yīng)用自然導(dǎo)航AMR數(shù)據(jù)包括應(yīng)用在工業(yè)及物流領(lǐng)域中，不依靠任何標(biāo)識(shí)，具備自主導(dǎo)航能力，由車(chē)載控制系統(tǒng)控制，以輪式特征為特征，自帶動(dòng)力或動(dòng)力轉(zhuǎn)換裝置的機(jī)器人數(shù)據(jù)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
伴隨著行業(yè)的發(fā)展，近幾年進(jìn)入工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人這一領(lǐng)域的企業(yè)越來(lái)越多，這其中有以AMR切入市場(chǎng)的新企業(yè)，也有從傳統(tǒng)AGV和倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人領(lǐng)域切入“新賽道”的企業(yè)。
從國(guó)內(nèi)AMR市場(chǎng)不同企業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，目前專(zhuān)注于這一領(lǐng)域的自主導(dǎo)航AMR廠商占據(jù)了59%的市場(chǎng)份額，其次是倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人廠商，占整體市場(chǎng)份額的17%，還有傳統(tǒng)AGV廠商和物流集成商分別占比例15%和5%。
整體來(lái)看，相比于其他類(lèi)型的廠家，專(zhuān)注該細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的自然導(dǎo)航AMR企業(yè)入局早，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)更加豐富，產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)成熟驗(yàn)證，擁有較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
伴隨著生產(chǎn)制造的發(fā)展，對(duì)制造靈活性的需求增加、產(chǎn)品周期縮短和加快、勞動(dòng)力成本上升以及對(duì)使用環(huán)境人類(lèi)安全趨勢(shì)的需求的上升，都要求制造及物流場(chǎng)景必須具備快速應(yīng)變能力以及更高的效率。AMR這種高度自動(dòng)化的柔性搬運(yùn)設(shè)備，將會(huì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)自動(dòng)化的大方向。
以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》
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